1638年，由于饥荒和对天主教徒的压迫，日本爆发了大岛之乱。德川幕府派出12万军队征服并击败了天草四郎时贞指挥的大岛军队。以巫术著称的天魔，临死前让幕府陷入疯狂。许多年后，德川家康的第三个儿子，现任将军的叔叔，和被称为南海之龙的德川赖铉，遇到了天马和他的女仆(久美子阿苏)，后者在打猎时复活归来。天魔鼓励赖宣用自己的力量夺权，用女性身体作为媒介让他看到了恶魔世界的轮回。曹天收了女人作为转生法术的载体，把柳生氏族也牵扯进来了。柳生十兵(K . ichi Sat)与曹天复活的前同事Mataemon激烈战斗，并砍掉了一只手臂。曹天先后将Hozoin Yin Shun、刘胜马丹寿宗、宫本武藏等大师引入冥界，并与刘胜的十名士兵展开了一系列的战斗...