故事发生在20世纪初。为了探索救国救民的真理，(朱·)、()等进步青年来到法国工作学习。由于学费不足，邓希贤被学校劝退了。从那以后，他和他的朋友们开始在国外工作和学习。1921年，周恩来和赵世炎(李良)成立了巴黎共产主义小组，陈延年兄弟在他们的鼓舞下开始信仰马克思主义。北洋军阀停止供应留法学生，蔡和森(张念骅)带人到法国大使馆请愿，被警察镇压。在不断的斗争中，蔡和森和向警予(吕夏)成为革命伙伴，蔡畅(吴晓丹)和李富春(刘智扬)也喜结连理。由于里昂大学拒绝接收在外工作学习的中国留学生，赵世炎、蔡和森等人奋起交涉，被军警逮捕后被遣返回国。鲜血的洗礼，让广大留法青年自觉地站在共产主义的旗帜下......