明朝末年，武唐门几个高手相继被杀。时隔多年，凶手仍是个谜。昔日的孤儿，俗人的弟子耿玉京，成长为翩翩少年时，与前来参赛的东方良并不相识，成为无话不谈的挚友。突然，风云又开始升起。先是太常帝服下武当红丸后猝死，然后武当新掌门一步步推着耿玉京。无奈之下，耿玉京离开了武当山。在独行贼郑铁刚和他的孙女郑的帮助下，他秘密地追查到了他父母被杀的真相...在追查事情的过程中，他先后结识了少林高僧惠科、魂谷掌门卢象升、昆仑西门衍等武林人士，最终在辽东与努尔哈赤结为好友。当调查逐渐指出，隐藏的真相逐渐暴露的时候，耿玉靖终于发现了努尔哈赤吞并中原的野心，他的父母也因此被杀。带着家族的仇恨，耿玉京和董回到武当，埋藏多年的谜团终于揭开，内奸也受到了应有的惩罚。