这部电影讲述了发生在伊朗北部一个边境小镇的四个有趣的故事。有一个关于智障年轻人的故事很特别。他一天到晚带着一头驴，把驴当宠物，照顾的很细心，很搞笑。他的父母已经离开了边境城市。他是叔叔带大的，叔叔开了一家服装店，生意很不景气，但是年轻人根本帮不了叔叔。他叔叔整天的生活极其单调。店里总有个女模特，就是展示衣服的模特。但是城市里的女人几乎都出去了，女装卖不出去。有一天，他干脆把女模特搬回家了。黑暗中，年轻人对家里的模型很好奇。月光下，他脱下模特身上的t恤，画面中突然出现一种冰冷的幽默感。