清朝康熙年间，在一次武术比赛中，代表满族的奥菲(郭政鸿)和代表汉族的谭天(元华)旗鼓相当，父亲气得吐血过多而死，变得软弱悲观。为了完成父亲的遗愿，田开办了一所武馆，寻找传人，并先后收孤儿和孤儿raki为徒。后来他们和天女师妹谭雪开始了一段微妙的三角关系。费一向对天空一丝不苟。他知道自己已经传了下来，就命令他的朋友平去刺杀莹莹。平不忍下手，故意把事情公开，引起了康熙的注意。飞天见事不顺，多次加害于平，暴露了的满族身份，使他伤心地离开了天空。费遇到了朱震南()，一个汉族女人，他们交换了感情，发展了地下关系。南魏飞不惜与他的父亲决裂，帮助他刺杀朝鲜的敌人，但他被打败并被俘。为了保护自己，费竟然痛死了....