一个神秘的杀手潜入上海。他的目的是在北洋军阀毕承元召开四国部长会议时杀死毕承元。这个消息一出，就引起了北洋各界的恐慌，松湖警察局更是忧心忡忡，因为这个刺客非同寻常，他就是大名鼎鼎的刺客张铁桥。派出所派了最勇敢的黑骑警在路上杀了张铁桥，但令黑骑警困惑的是，他们一共杀了三个张铁桥。谁是真谁是假？只是他们还没反映过来的时候，都已经死在张铁桥之下了，没有力量阻止张铁桥。至此，张铁桥已经悄然潜入上海。而且没有人知道真正的张铁桥在哪里，长什么样。张铁桥回上海做的第一件事，就是召集老参谋。张铁桥带领的铁锤帮兄弟被革命分开了，现在他回到了张铁桥的身边。张铁桥开始实施刺杀毕承元的计划。浦江饭店，四国部长会议不得不在高度戒备的状态下如期举行。张铁桥安排好了暗杀的一切计划和步骤，但老谋深算的老狐狸毕承元也为自己辩护。在刺杀过程中，张铁桥发现前来参加会议的并不是真正的毕承元，而是一个替身，计划陷入了僵局。这时，张铁桥遇到了酒店服务员严宇春。在严宇春的配合和帮助下，张严宇春和张铁桥失去了联系。与此同时，他被酒店解雇了。无奈之下，他去当铺打工当了点东西。他偶然遇到了一个抢劫年轻女孩的人。严宇春救了她。这个女人就是上海著名京剧演员何。严宇春和贺没有想到这一点。后来两个人都有了不断紧张和迷茫的感觉。沈看到了罗当公安局长的野心。为了联合国，他准备利用高级妓女妙玉来实施他的计划。警察局长和顺丰码头的位置成了罗和沈秘密交换的条件。张铁桥回到上海，总会触动这个人的心。这位是久违的老情人谢如冰。已经信仰基督教的谢如冰非常反对张铁桥杀人灭口的生活。梅，沈的妻子和妹妹，只有18岁，在一所女子中学上学。她听说过张铁桥的名字，对他很好奇。但是张铁桥完全把她当小姑娘了。教她赛跑和射击。同时也有相爱的人。严宇春关心的是何，严宇春也不指望得到何的青睐。然而，贺觉得严宇春与其他追求者完全不同，渐渐对他产生了关注。为了得到警察局长的位置，罗开始动摇，答应联合张铁桥和沈，并告诉他们，新督杜森的车总有一天会经过桥。张铁桥等人在八仙桥安放炸弹，但张铁桥万万没有想到的是，他的二哥沈并不是为了自己的私利而想杀死杜森，而只是装了十分之一的炸药。声音过后，杜森没有死。事后，沈平息了张铁桥的怒火，张铁桥心里明白。顺丰码头开业。开幕当天，张雅乔、沈、、严宇春三人结拜为兄弟。与此同时，寻找了十多年的万仟玖零又出现了。原来，辛亥时期的同盟会成员万仟玖零就把他们当流氓土匪，一举拿下了他们。他们十几年都没有找到报仇的办法，但此时万却有了为广州政府购买军火的任务。张铁桥在大义和小义面前放过了万仟玖零。为了配合万购买军火的计划，张铁桥利用盛田在顺丰码头贩卖鸦片的机会，疏通道路，秘密运走大量军火。杜森命令罗宗伟活捉张铁桥。与此同时，张铁桥也在为杜森进行下一步计划:杀死杜森，杜森色迷迷的看着何在剧院的表演。张铁桥和严宇春早已在剧场埋下炸弹。一声巨响，杜森死了。为了避难，张铁桥决定派严宇春去广州黄埔军校学习，并给他起名叫任燕。这时，唯一让放弃的，就是他心爱的女人何。