1925年东北战事刚停，松花江上的丰陵镇位于白山黑水深处，七线八工三教九人，十分复杂。凤岭镇的马甲和冯佳，世代为敌。两家的老人都快没时间了，想在死之前和他的傻儿子冯驴结婚。冯驴对黑葡萄情有独钟，是镇上教书的周先生的女儿，但周先生把黑葡萄许配给了马的儿子。医科大学马毕业后，他被迫参军。接到马也的信后，他用计谋逃离了奉天。他听说了两家的恩怨，暗中勾结土匪小白凤抢劫冯家。不久，和都去世了，但冯驴的痴呆症被治愈了。原来驴子一直在装傻避灾。马瓦解了冯家，但他也失去了他的财富。之后，冯和马分别收养了孤儿贝儿和孤儿。本二和一起长大，这让冯驴和马很头疼。日军入侵时，小崎上校带兵到风陵渡。此人性格温和可亲，但来了之后却实行残酷政策，强行奴役教育，开枪打死了教书的周先生。黑葡萄为了报仇人之仇，上山找小北风。萧贝峰哥哥受黑葡萄抗战影响，将黑葡萄推回成为寨主。冯驴和马也因为相继上山。冯驴和马虽然没有公开抗日，但却秘密作战。各种江湖手段被强加给日本领导人小泽一郎出丑。想尽一切办法活捉他们，但冯驴、马与奋勇作战，不但没有被捕，反而一脚比一脚高，屡次破坏他的任务，使他的上司对十分不满。冯驴和马的抗日事迹被当作美谈在丰陵镇流传下来。东北抗日联军司令何想把部队发展成反联队伍，但有疑虑，不愿加入。但是很难正面面对日军，无处可去的时候就和黑葡萄一起成了东北抗日联军的集合队伍。小崎用黑葡萄把这两个人骗在一起，但是当他在监狱里尝试各种各样的花招时，没能让这三个人投降。无奈之下，逼着马打死了冯驴，马却帮着驴逃过了劫难，因为他和驴吵架的时候发现驴的心是对的。冯驴虽然幸免于难，但却受了重伤。黑葡萄和马冒着生命危险把冯驴送到哈尔滨的医院。马万海给冯驴做手术。医生给冯驴换了药，才知道自己的心脏是对的。马万海知道了这个秘密，在危急时刻救了他一命。冯驴对马万海感到很内疚。抗联陷入绝境，贺司令英勇就义，把抗联打得体无完肤。日军对烟筒山、冯驴和马山进行了野蛮的扫荡。贝纳尔成了叛徒，被深爱着自己的秋儿杀死了。黑葡萄被抓住，优雅地死去。不久，小崎在黑葡萄的坟墓里发现了许多丢失的日本头盔，并站在坟墓前狂笑& hellip& hellip最后被冯驴和马折磨。他整天在军营里不分男女，从部队调回家。他骑着一匹大马，在雪原散步。突然，他看见两匹马在雪原飞奔。原来是冯驴，马唱的是关东民歌& hellip& hellip