目睹了同事们的悲惨命运，年轻的科萨奈只是拒绝继续他现在的工作，前途黯淡，薪水微薄，而是参加了导盲犬训练员的培训。他训练的导盲犬给小狗留下了牛奶，然后把它分发给不同的家庭寻求帮助。这只名叫智慧的小狗和小主人梅御建立了深厚的友谊，但他们最终还是会回到训练营。虽然梅御很有感情，但她只能看着智慧一步一步地离开。在希尔·奈德的训练下，智慧最终成长为一只合格的导盲犬，此时它也迎来了新主人。十几岁的女孩Shinno小号是一个摇滚乐队的主音，但一次演出事故让她告别了光明，这让她的生活充满了绝望。这时，智慧来到她身边，给她带来了不同的光...